En 1983 Red Miller vive una pacífica existencia junto a su novia Mandy Bloom. Jeremiah Sand, gurú de la pervertida secta hippie Hijos del Nuevo Amanecer, impresionado por la belleza de Mandy, quiere secuestrarla ayudado por los Calaveras Negras, moteros adictos a un potente tipo de LSD y a la carne humana. Con Mandy drogada y Red inmovilizado con alambre de espino, Jeremiah trata de seducir a Mandy mediante su música folk psicodélica, pero el efecto conseguido no es el que él esperaba, por lo que, tras las burlas de Mandy, la quema viva y apuñala a Red. Este logra liberarse y, lleno de ira, vodka, cocaína y el LSD de los Calaveras Negras, y armado con su ballesta ?la parca? y un hacha de batalla, inicia su sangrienta venganza.
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